Bị đẩy khỏi khu rừng bởi sự phát triển của con người, gấu mèo hoang dã tại đồi Tama chống trả bằng năng lực thay đổi hình dạng — nếu biết sử dụng năng lực đó đúng cách.

Đạo diễn: Isao Takahata

Thể loại: Chính kịchHoạt HìnhPhiêu LưuTâm LýTình CảmViễn Tưởng

Diễn viên: Akira Fukuzawa