Dựa trên câu chuyện "Hồ thiên nga", phim hoạt hình này kể câu chuyện về Odette – cô gái đáng yêu bị phù thủy biến thành nàng thiên nga duyên dáng.

Đạo diễn: Richard Rich

Thể loại: Gia ĐìnhGiả TưởngHài HướcHoạt HìnhPhiêu Lưu

Diễn viên: Adam Wylie

Một bộ phim hoạt hình kể về tình bạn giữa một con cáo và một con chó săn. Một trong những bộ phim hoạt hình hiếm hoi mang lại cảm giác buồn và sâu lắng của Walt Disney.

Đạo diễn: Art Stevens

Thể loại: Chính kịchGia ĐìnhPhiêu Lưu

Diễn viên: Jack Albertson